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三峽集團最大海外并購收官
[摘要]
2016年1月5日，三峽集團中標的巴西伊利亞、朱比亞兩座水電站特許經(jīng)營權(quán)簽約儀式在巴西礦能部舉行。中國駐巴西大使李金章，三峽集團董事長盧純、副總經(jīng)理林初學，巴西礦能部代理部長巴拉特等出席簽約儀式。
隨著協(xié)議的簽署，這宗在全球具有重要影響的跨國能源并購項目，也是三峽集團迄今為止最大的海外并購項目正式完成交割。此次并購完成后，三峽集團在巴西可控和權(quán)益裝機容量達到600萬千瓦，一躍成為巴西第二大私營發(fā)電企業(yè)，這是三峽集團開拓國際市場、建設國際一流清潔能源集團的重要里程碑，將為巴西電力產(chǎn)業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟建設作出積極貢獻。
伊利亞水電站和朱比亞水電站是兩座相連的梯級電站，總裝機容量499.5萬千瓦。伊利亞水電站位于圣保羅州與南馬托格羅索州交界的巴拉那河流域，伊泰普水電站上游，安裝20臺混流式機組，裝機容量344.4萬千瓦；朱比亞水電站位于伊利亞水電站下游約60公里處，安裝14臺軸流轉(zhuǎn)槳式機組，裝機容量155.1萬千瓦。
巴西水電項目一般采取30年特許經(jīng)營模式，由政府通過競爭性程序選擇電力公司進行運行和維護，期滿交還政府。2015年10月8日，巴西政府發(fā)布招標公告，對29個正在運營的水電項目30年特許經(jīng)營權(quán)進行競拍，項目總裝機容量約600萬千瓦。三峽集團投標的伊利亞、朱比亞水電站是其中最大的兩座水電站。
這次競拍的電站多建設于巴西經(jīng)濟快速發(fā)展、工業(yè)基礎牢固的上世紀六、七十年代。在這一時期，巴西修建了一大批水電項目，奠定了其水電大國的地位，其中包括著名的伊泰普水電站。此次競拍是巴西自2004年電力市場改革以來，首次進行已運營水電站特許經(jīng)營權(quán)拍賣，機遇十分難得，參與競拍的水電站總體建設質(zhì)量較高，具備良好的投資和運行效益。
巴西當?shù)貢r間2015年11月25日上午，在圣保羅證券交易所進行的公開競拍中，三峽集團以最優(yōu)價格成功中標，獲得上述兩電站30年特許經(jīng)營權(quán)。三峽集團此次競拍總投資138億雷亞爾，約合37億美元。特許經(jīng)營期自簽約日起算，共計30年。2016年項目全部電量出售給監(jiān)管市場，預計當年將獲得23.8億雷亞爾發(fā)電收入，自2017年起，70%電量出售給監(jiān)管市場，30%出售給自由市場，電價將隨通脹指數(shù)逐年調(diào)整。
三峽集團是首家投資巴西的中國發(fā)電企業(yè)。此次特許經(jīng)營權(quán)競拍成功，再次展現(xiàn)了三峽集團良好的國際水電品牌影響力、高效的項目運作能力、獨特的大水電技術(shù)優(yōu)勢、對水電資產(chǎn)準確的研判能力、強大的融資能力和較好的巴西本地經(jīng)營基礎。
巴西是拉美最大經(jīng)濟體，是中國在拉美最重要的全面戰(zhàn)略伙伴和最大貿(mào)易伙伴。巴西也是三峽集團長期跟蹤、重點發(fā)展的主要國際市場之一，具有資源稟賦優(yōu)越、市場需求旺盛、電力體系完備、市場制度成熟等特點。三峽集團于2011年開始調(diào)研巴西市場，2013年設立三峽巴西公司，與葡萄牙電力公司、巴西國家電力公司等合作，通過投資并購和綠地開發(fā)，業(yè)務拓展卓有成效，在巴西市場樹立了良好的企業(yè)形象。加上此次完成交割的兩大電站，截至目前，三峽集團在巴西已投資7個水電項目和11個風電項目，全部海外可控和權(quán)益裝機容量突破1100萬千瓦，繼續(xù)領跑世界水電產(chǎn)業(yè)，對三峽集團實現(xiàn)自身戰(zhàn)略目標意義十分重大。
長期以來，三峽集團立足水電，精于主業(yè)，現(xiàn)已成為世界最大的水電企業(yè)和國內(nèi)最大的清潔能源集團，在流域大型梯級電站建設運營管理，以及在人才、技術(shù)、資金等方面擁有豐富經(jīng)驗和獨特優(yōu)勢。近年來，國家大力實施“走出去”戰(zhàn)略和“一帶一路”戰(zhàn)略。三峽集團作為國家骨干企業(yè)和中國水電行業(yè)的領軍企業(yè)，肩負國家使命，緊跟國家戰(zhàn)略，加強國際業(yè)務的“頂層設計”，不斷為實現(xiàn)國家的戰(zhàn)略目標貢獻力量。
“十二五”伊始，三峽集團提出“建設國際一流清潔能源集團”的戰(zhàn)略愿景，不斷加大力度在全球范圍內(nèi)配置資源，加快推進海外市場布局，努力拓展主營業(yè)務發(fā)展空間，為實現(xiàn)長遠可持續(xù)發(fā)展奠定基礎。五年來，三峽集團國際業(yè)務發(fā)展卓有成效，在大型水電資源開發(fā)方面形成了世界領先的競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)了規(guī)模與效益的同步增長，初步形成了周邊國家具備互聯(lián)互通條件的市場、歐美發(fā)達國家新能源市場、南美非洲水資源富集國家市場的國際業(yè)務布局。
從收購葡萄牙電力公司21.35%股權(quán)到獲得巴西499.5萬千瓦水電資產(chǎn)特許經(jīng)營權(quán)，三峽集團國際業(yè)務持續(xù)向價值鏈高端躍升。這充分表明中國水電企業(yè)已經(jīng)從早期依靠工程分包、項目施工取得短期收益的初級階段，進入依托綜合實力開展資本并購、管理運營電站、獲取長期收益的全新階段。
盧純在簽約儀式上表示，這次并購是中巴兩國水電合作歷史上的標志性事件。中國與巴西同為水電大國，多年來雙方在水電技術(shù)、項目開發(fā)與運營、水資源利用與環(huán)境保護等方面開展了深入、密切的交流與合作，共同推動了中巴兩國乃至世界水電行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展?！伴L期發(fā)展，本地經(jīng)營”是三峽集團開展海外業(yè)務核心理念之一，三峽集團將在巴西長期經(jīng)營，與巴西政府部門及各相關方密切協(xié)作、充分協(xié)商，依托巴西成熟水電人才，發(fā)揮中巴兩國聯(lián)合團隊的協(xié)同優(yōu)勢，運營、管理好兩座電站，為中國和巴西兩國的水電合作翻開新的篇章，為不斷深化兩國之間的經(jīng)貿(mào)合作提供新的動力。
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