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東南亞、中東和中亞數(shù)據(jù)中心“藍(lán)?！?，中國(guó)承包商如何把握？
行業(yè)飽和與競(jìng)爭(zhēng)加劇，尋求差異化發(fā)展
疫情以來(lái)，在大國(guó)博弈加劇、地區(qū)沖突頻現(xiàn)的影響下，國(guó)際工程承包行業(yè)（及產(chǎn)業(yè)鏈）諸多隱藏挑戰(zhàn)加劇顯現(xiàn)，下行趨勢(shì)感受明顯，最直接的體現(xiàn)包括：
項(xiàng)目機(jī)會(huì)大幅減少（承包企業(yè)海外項(xiàng)目連續(xù)不上）、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈（同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)下，單個(gè)項(xiàng)目參與競(jìng)標(biāo)的各國(guó)企業(yè)數(shù)量激增）、利潤(rùn)空間一再壓縮（今年聽(tīng)到最多的是來(lái)承包商的質(zhì)疑性疑問(wèn)“我們已經(jīng)把報(bào)價(jià)壓到再低定虧的程度，不知道別家是怎么做到比這個(gè)還低的？！”）
上述背景下，行業(yè)的進(jìn)一步下沉細(xì)分成為部分承包商營(yíng)銷策略的重點(diǎn)考量。
*行業(yè)飽和與競(jìng)爭(zhēng)加劇，承包商尋求差異化發(fā)展，而下沉細(xì)分開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷是差異化的重要方式之一。
了解行業(yè)：為什么是數(shù)據(jù)中心？
有市場(chǎng)、有政策
隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)分析和人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，全球?qū)?shù)據(jù)中心的需求不斷增加。其中中東、東南亞和中亞地區(qū)在不同發(fā)展背景下，均處在當(dāng)前需求快速上升的“藍(lán)海”期。
中東地區(qū)，能源電力供應(yīng)穩(wěn)定優(yōu)勢(shì)下，經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求強(qiáng)勁。眾所周知，中東地區(qū)擁有豐富的能源資源，這為數(shù)據(jù)中心提供了穩(wěn)定的電力供應(yīng)，是數(shù)據(jù)中心建設(shè)的重要考量因素。該地區(qū)多國(guó)政府都在積極推動(dòng)數(shù)字化和科技創(chuàng)新，為數(shù)據(jù)中心行業(yè)提供了大力的政策支持和投資激勵(lì)，如阿聯(lián)酋政府將推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)作為提升國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段，在“我們阿聯(lián)酋2031”愿景中將發(fā)展數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的四大支柱之一，相繼發(fā)布《阿聯(lián)酋數(shù)字政府戰(zhàn)略2025》《阿聯(lián)酋數(shù)字經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略》，以加快完善數(shù)字政務(wù)、數(shù)字商務(wù)的頂層設(shè)計(jì)，引導(dǎo)政府部門和相關(guān)企業(yè)積極參與數(shù)字化轉(zhuǎn)型；沙特“2030愿景”、智慧城市戰(zhàn)略均對(duì)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展給出了指向型政策引導(dǎo)；巴林啟動(dòng)了首個(gè)數(shù)據(jù)中心園區(qū)，用實(shí)際行動(dòng)彰顯了對(duì)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展的重視和支持。
東南亞地區(qū)數(shù)據(jù)中心行業(yè)的增長(zhǎng)勢(shì)頭十分強(qiáng)勁。這一增長(zhǎng)主要源于該地區(qū)多方面的優(yōu)勢(shì)：網(wǎng)絡(luò)環(huán)境穩(wěn)定且信息通信技術(shù)發(fā)達(dá)，為數(shù)據(jù)中心提供了可靠的網(wǎng)絡(luò)支撐；基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善，確保了數(shù)據(jù)中心的高效運(yùn)營(yíng)；人口紅利明顯，特別是年輕人比例較高，推動(dòng)了數(shù)字化服務(wù)需求的持續(xù)增長(zhǎng)；同時(shí)，快速的城市化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程，以及強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，為數(shù)據(jù)中心創(chuàng)造了廣闊的市場(chǎng)需求和發(fā)展空間。此外，東南亞地處亞洲和大洋洲的交通要沖，具有得天獨(dú)厚的地理位置優(yōu)勢(shì)，使得該地區(qū)成為數(shù)據(jù)中心布局的理想之地。這些綜合因素共同促進(jìn)了東南亞數(shù)據(jù)中心行業(yè)的迅猛發(fā)展。
中亞地區(qū)數(shù)據(jù)中心行業(yè)的增長(zhǎng)具有一定潛力。首先，中亞的地理位置具有顯著優(yōu)勢(shì)，它位于亞洲心臟地帶，連接?xùn)|西南北，地緣優(yōu)勢(shì)使得中亞成為數(shù)據(jù)中心布局的理想選擇，能有效服務(wù)周邊廣闊市場(chǎng)并優(yōu)化數(shù)據(jù)傳輸效率；其次，中亞地區(qū)資源豐富，特別是穩(wěn)定的能源供應(yīng)為數(shù)據(jù)中心這一高能耗行業(yè)的運(yùn)營(yíng)提供了關(guān)鍵保障；再有，政府的積極推動(dòng)和區(qū)域合作的不斷加強(qiáng)也為數(shù)據(jù)中心增長(zhǎng)創(chuàng)造了有利條件，如烏茲別克斯坦專門成立了國(guó)際數(shù)字技術(shù)中心，并為引進(jìn)“數(shù)字服務(wù)外商”出臺(tái)了一系列支持政策；哈薩克斯與阿聯(lián)酋投資部簽訂數(shù)字發(fā)展相關(guān)投資協(xié)議，在投資推動(dòng)下，預(yù)計(jì)該國(guó)2024年至2028年數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)將以6.83%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4.167億美元。
過(guò)去三年，我國(guó)數(shù)據(jù)服務(wù)商在中東、東南亞和中亞地區(qū)積極布局，成果顯著。包括：
2022年，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)位于印度尼西亞巴淡島隆莎數(shù)碼工業(yè)園（NongsaDigitalPark,Batam）的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心園區(qū)動(dòng)工，預(yù)計(jì)總IT負(fù)載量為28兆瓦，預(yù)計(jì)于2024年完工并投入運(yùn)營(yíng)。
2023年下半年，華為宣布將在沙特首都利雅得開(kāi)設(shè)云數(shù)據(jù)中心，該數(shù)據(jù)中心成為中東、中亞和非洲的核心數(shù)據(jù)中心。
2023年，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)投資的馬來(lái)西亞柔佛州依斯干達(dá)NTP工業(yè)園數(shù)據(jù)中心投入運(yùn)營(yíng)，首階段投資13億8000萬(wàn)令吉，占地22500平方米，能源容量69.5MW，項(xiàng)目整體建成后將輻射整個(gè)東南亞地區(qū)。
2024年上半年，中興通訊在已有外包中心合作基礎(chǔ)上，與烏茲別克斯坦數(shù)字技術(shù)部展開(kāi)實(shí)質(zhì)性合作溝通，計(jì)劃擴(kuò)大其在烏業(yè)務(wù)。
2024年5月，公開(kāi)消息顯示，阿里巴巴擬于越南建設(shè)自有數(shù)據(jù)中心（越南于2022年出臺(tái)了數(shù)據(jù)管理法規(guī)，要求企業(yè)將越南用戶的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在境內(nèi)，目前阿里巴巴采用托管的方式）。
2024年6月，公開(kāi)信息顯示，字節(jié)跳動(dòng)擬追加24億美元投資馬來(lái)西亞數(shù)據(jù)中心和AI中心。
2024年6月，科華數(shù)據(jù)通過(guò)與UptimeInstitute（數(shù)據(jù)中心可靠性標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)）聯(lián)合舉辦哈薩克數(shù)據(jù)中心研討會(huì)形式，全面展示了科華在哈薩克斯坦地區(qū)深耕市場(chǎng)和與合作伙伴共同發(fā)展的愿景。
除此之外，各國(guó)數(shù)據(jù)服務(wù)商、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商均看好東南亞、中東、中亞在數(shù)據(jù)服務(wù)方面的市場(chǎng)，并積極搶占先機(jī)。包括：
熱衷于東南亞市場(chǎng)的秦淮數(shù)據(jù)（2023年被美國(guó)貝恩收購(gòu)），在馬來(lái)西亞收購(gòu)?fù)恋?，投建兩座三層?shù)據(jù)中心；馬來(lái)西亞楊忠禮集團(tuán)，斥資33億美元在馬來(lái)西亞建立一個(gè)太陽(yáng)能驅(qū)動(dòng)的數(shù)據(jù)中心園區(qū)；谷歌在馬來(lái)西亞的投資承諾達(dá)到了20億美元，標(biāo)志著其在該地區(qū)首個(gè)數(shù)據(jù)中心和谷歌云計(jì)劃的啟動(dòng)；亞馬遜最近在新加坡宣布了一項(xiàng)高達(dá)90億美元的投資計(jì)劃，輻射整個(gè)東南亞等等。
再看機(jī)遇：數(shù)據(jù)中心承包商能做什么？
占先機(jī)、造品牌
1.基建承包商：項(xiàng)目建設(shè)與精細(xì)化管理機(jī)遇
隨著中東、東南亞和中亞對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求不斷增加，數(shù)據(jù)中心建設(shè)項(xiàng)目量直接增加。于承包商而言，數(shù)據(jù)中心基建建設(shè)雖然與傳統(tǒng)基建項(xiàng)目（軌交、公路、房建等）相比，規(guī)模有限，但是具有“短、平、快”的比較優(yōu)勢(shì)，有利于扎根東道國(guó)當(dāng)?shù)氐闹袊?guó)承包商最大化發(fā)揮經(jīng)驗(yàn)和能力，通過(guò)精細(xì)管理，一定程度上提高利潤(rùn)空間。同時(shí)，數(shù)據(jù)中心養(yǎng)護(hù)、運(yùn)維、改造升級(jí)等方面也將有一定機(jī)會(huì)釋放，有利于當(dāng)?shù)刂袊?guó)承包商多元化業(yè)務(wù)發(fā)展，培養(yǎng)相關(guān)專業(yè)化運(yùn)維養(yǎng)護(hù)能力，積累相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，打造數(shù)據(jù)中心專業(yè)化建設(shè)與運(yùn)維品牌。
機(jī)遇已經(jīng)顯現(xiàn)，部分先機(jī)已被搶占：
2023年5月，中建四局拿下印尼Ignite數(shù)據(jù)中心一期項(xiàng)目，建設(shè)容量20MV，總建筑面積3萬(wàn)平方米，包括數(shù)據(jù)中心、行政中心、MEP中心、變電站、警衛(wèi)室、廠區(qū)道路、數(shù)據(jù)中心設(shè)備采購(gòu)及安裝全專業(yè)工程。
2023年11月，中建八局城建的馬來(lái)西亞Infinaxis數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目奠基，總建筑面積約1.7萬(wàn)平方米，為12兆瓦IT容量的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，建成后將成為一個(gè)TIERIII的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)中心平臺(tái)。
2.電力承包與投資商：綠色電力供應(yīng)機(jī)遇
為了確保穩(wěn)定運(yùn)行和關(guān)鍵業(yè)務(wù)的連續(xù)性，數(shù)據(jù)中心對(duì)電力供應(yīng)的要求非常高，這種高標(biāo)準(zhǔn)不僅體現(xiàn)在供電容量上，更涵蓋了電力的高可靠性和優(yōu)質(zhì)的電能質(zhì)量。對(duì)于電力供應(yīng)商與承包商而言，大型數(shù)據(jù)中心的這些需求孕育著巨大的商業(yè)機(jī)遇。隨著數(shù)據(jù)中心對(duì)綠色、可再生能源的需求增加與日益重視，電力供應(yīng)商可以通過(guò)提供穩(wěn)定、高效的綠色電力解決方案來(lái)滿足市場(chǎng)需求，這不僅有助于拓展業(yè)務(wù)范圍，還能在推動(dòng)數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型的同時(shí)，提升自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。（在東南亞個(gè)別國(guó)家，如越南，支持企業(yè)PPA（越南DPPA）前提下，可重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)中心這方面需求）。
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