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中企海外項(xiàng)目2024年中報(bào)告：BHI梳理上半年新簽約海外項(xiàng)目474個(gè)
2024/9/5
1、我國對(duì)外投資合作概況
1.1當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)總體形勢(shì)
1.1.1全球增長趨于穩(wěn)定但仍顯疲軟
根據(jù)世界銀行2024年6月發(fā)布的《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告，預(yù)計(jì)2024年全球經(jīng)濟(jì)將是三年來首次穩(wěn)定增長，但與近期歷史水平相比仍顯疲軟。
預(yù)計(jì)2024年全球經(jīng)濟(jì)增速將穩(wěn)定在2.6%，然后在2025-2026年小幅上升至平均2.7%。這遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于新冠疫情爆發(fā)前十年3.1%的平均水平。這一預(yù)測(cè)意味著，占世界人口和全球GDP80%以上的國家2024-2026年的增速仍將低于疫情爆發(fā)前的十年。
總體來看，預(yù)計(jì)發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體2024-2025年的平均增長率為4%，略低于2023年。低收入經(jīng)濟(jì)體的增速預(yù)計(jì)將從2023年的3.8%加快至2024年的5%。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體2024年的增速將穩(wěn)定在1.5%，然后在2025年升至1.7%。
1.1.2全球貿(mào)易前景改善但挑戰(zhàn)猶存
今年以來，全球貿(mào)易復(fù)蘇態(tài)勢(shì)持續(xù)改善，多家國際機(jī)構(gòu)看好全球貿(mào)易前景。不過，由于美國等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增長前景不明、單邊主義和保護(hù)主義抬頭、地緣緊張局勢(shì)增加供應(yīng)鏈延遲風(fēng)險(xiǎn)等因素，全球貿(mào)易復(fù)蘇仍然面臨挑戰(zhàn)。
2023年全球貿(mào)易出現(xiàn)萎縮。世界貿(mào)易組織（WTO）的數(shù)據(jù)顯示，2023年全球貨物貿(mào)易量下降1.2%，從主要市場(chǎng)需求看……
1.1.3貨幣政策變化影響全球資本流動(dòng)
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1.1.4全球經(jīng)濟(jì)面臨的主要挑戰(zhàn)和發(fā)展新機(jī)遇
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1.2我國對(duì)外投資合作情況
1.2.1對(duì)外直接投資保持增長
2024年1月份至6月份，我國全行業(yè)對(duì)外直接投資達(dá)到853億美元，同比增長13.2%。對(duì)外非金融類直接投資726.2億美元，同比增長16.6%。其中，我國企業(yè)在“一帶一路”共建國家非金融類直接投資154.6億美元，同比增長9.2%。
圖表1：我國非金融類對(duì)外直接投資（億美元，%）
數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部、BHI中國擬在建項(xiàng)目網(wǎng)
1.2.2海外并購活動(dòng)有所下降
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1.2.3進(jìn)出口表現(xiàn)出積極的增長態(tài)勢(shì)
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1.3我國對(duì)外承包工程情況
1.3.1全球供應(yīng)鏈新變局對(duì)國際工程承包的影響
逆全球化和保護(hù)主義抬頭、國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則重構(gòu)，特別是中美經(jīng)貿(mào)摩擦、新冠疫情以及俄烏沖突等突發(fā)性事件，導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈格局呈現(xiàn)出五大變化態(tài)勢(shì)，對(duì)國際工程承包業(yè)務(wù)產(chǎn)生了不同程度的影響。
變化1：供應(yīng)鏈格局從全球分工向區(qū)域內(nèi)集聚轉(zhuǎn)變，有望持續(xù)釋放國際工程承包市場(chǎng)潛力。一方面，一系列高標(biāo)準(zhǔn)、排他性的措施，構(gòu)筑了對(duì)區(qū)域外貿(mào)易和投資的壁壘；另一方面，區(qū)域內(nèi)經(jīng)貿(mào)合作加強(qiáng)也有利于進(jìn)一步提升我國對(duì)外工程承包企業(yè)的競(jìng)爭力。
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1.3.2我國對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)顯著增長
面對(duì)國際工程市場(chǎng)的新變化，中國企業(yè)更新觀念認(rèn)知，轉(zhuǎn)變思維方式，充分發(fā)揮中國優(yōu)勢(shì)、補(bǔ)足短板弱項(xiàng)，共促“走出去”。2024年上半年，實(shí)現(xiàn)了對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)的顯著增長。
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圖表2：我國對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)總體情況（億美元，%）
數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部、BHI中國擬在建項(xiàng)目網(wǎng)
2、2024上半年中企參與海外項(xiàng)目分析
長期以來，BHI中國擬在建項(xiàng)目網(wǎng)對(duì)中企參與的海外工程項(xiàng)目進(jìn)行梳理與持續(xù)跟蹤，為客戶提供全面、及時(shí)、準(zhǔn)確的中企海外項(xiàng)目信息，幫助客戶系統(tǒng)地了解中企海外投資和承包工程項(xiàng)目的整體市場(chǎng)情況，以及客戶所關(guān)注的各主要地區(qū)、行業(yè)、參與企業(yè)等細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域的情況。
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2.1總體分析
2.1.1BHI梳理新簽約海外項(xiàng)目474個(gè)，亞洲近一半
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2.1.2新簽約電力項(xiàng)目最多、其次為建筑和交通運(yùn)輸項(xiàng)目
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圖表3：2024上半年中企新簽約海外工程項(xiàng)目行業(yè)分布（按數(shù)量）
2.2主要地區(qū)分析
2.2.1亞洲：印度尼西亞項(xiàng)目最多；電力項(xiàng)目為主
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2.2.2非洲：坦桑尼亞項(xiàng)目數(shù)量居首；交通項(xiàng)目最多
中國政府長期以來大力支持非洲的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。非洲是中國對(duì)外承包工程的主要市場(chǎng)之一，僅次于亞洲。目前，我國企業(yè)在非洲市場(chǎng)形成了較好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，在各國承包商中具有相對(duì)較高的市場(chǎng)份額。
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圖表4：2024上半年中企新簽約海外工程項(xiàng)目主要非洲國家（按數(shù)量）
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2.3主要行業(yè)分析
2.3.1電力：清潔能源項(xiàng)目為主；亞洲占半數(shù)
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2.3.2交通運(yùn)輸：公路項(xiàng)目近半數(shù)；非洲地區(qū)達(dá)64%
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2.4企業(yè)分析
2.4.1ENR國際承包商TOP50中國企業(yè)入圍11家
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2.4.2新簽合同額中國交建奪魁，同比增速中國化學(xué)最快
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圖表5：2024上半年主要建筑央企海外新簽合同額（億元，%）
2.4.32024上半年新簽項(xiàng)目案例
中國鐵建——馬來西亞沙巴洲際度假酒店項(xiàng)目
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3、項(xiàng)目列表（部分）
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