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中企海外項目2024年中報告：BHI梳理上半年新簽約海外項目474個
2024/9/5
1、我國對外投資合作概況
1.1當前世界經濟總體形勢
1.1.1全球增長趨于穩(wěn)定但仍顯疲軟
根據世界銀行2024年6月發(fā)布的《全球經濟展望》報告，預計2024年全球經濟將是三年來首次穩(wěn)定增長，但與近期歷史水平相比仍顯疲軟。
預計2024年全球經濟增速將穩(wěn)定在2.6%，然后在2025-2026年小幅上升至平均2.7%。這遠遠低于新冠疫情爆發(fā)前十年3.1%的平均水平。這一預測意味著，占世界人口和全球GDP80%以上的國家2024-2026年的增速仍將低于疫情爆發(fā)前的十年。
總體來看，預計發(fā)展中經濟體2024-2025年的平均增長率為4%，略低于2023年。低收入經濟體的增速預計將從2023年的3.8%加快至2024年的5%。發(fā)達經濟體2024年的增速將穩(wěn)定在1.5%，然后在2025年升至1.7%。
1.1.2全球貿易前景改善但挑戰(zhàn)猶存
今年以來，全球貿易復蘇態(tài)勢持續(xù)改善，多家國際機構看好全球貿易前景。不過，由于美國等發(fā)達經濟體增長前景不明、單邊主義和保護主義抬頭、地緣緊張局勢增加供應鏈延遲風險等因素，全球貿易復蘇仍然面臨挑戰(zhàn)。
2023年全球貿易出現萎縮。世界貿易組織（WTO）的數據顯示，2023年全球貨物貿易量下降1.2%，從主要市場需求看……
1.1.3貨幣政策變化影響全球資本流動
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1.1.4全球經濟面臨的主要挑戰(zhàn)和發(fā)展新機遇
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1.2我國對外投資合作情況
1.2.1對外直接投資保持增長
2024年1月份至6月份，我國全行業(yè)對外直接投資達到853億美元，同比增長13.2%。對外非金融類直接投資726.2億美元，同比增長16.6%。其中，我國企業(yè)在“一帶一路”共建國家非金融類直接投資154.6億美元，同比增長9.2%。
圖表1：我國非金融類對外直接投資（億美元，%）
數據來源：商務部、BHI中國擬在建項目網
1.2.2海外并購活動有所下降
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1.2.3進出口表現出積極的增長態(tài)勢
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1.3我國對外承包工程情況
1.3.1全球供應鏈新變局對國際工程承包的影響
逆全球化和保護主義抬頭、國際經貿規(guī)則重構，特別是中美經貿摩擦、新冠疫情以及俄烏沖突等突發(fā)性事件，導致全球供應鏈格局呈現出五大變化態(tài)勢，對國際工程承包業(yè)務產生了不同程度的影響。
變化1：供應鏈格局從全球分工向區(qū)域內集聚轉變，有望持續(xù)釋放國際工程承包市場潛力。一方面，一系列高標準、排他性的措施，構筑了對區(qū)域外貿易和投資的壁壘；另一方面，區(qū)域內經貿合作加強也有利于進一步提升我國對外工程承包企業(yè)的競爭力。
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1.3.2我國對外承包工程業(yè)務實現顯著增長
面對國際工程市場的新變化，中國企業(yè)更新觀念認知，轉變思維方式，充分發(fā)揮中國優(yōu)勢、補足短板弱項，共促“走出去”。2024年上半年，實現了對外承包工程業(yè)務的顯著增長。
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圖表2：我國對外承包工程業(yè)務總體情況（億美元，%）
數據來源：商務部、BHI中國擬在建項目網
2、2024上半年中企參與海外項目分析
長期以來，BHI中國擬在建項目網對中企參與的海外工程項目進行梳理與持續(xù)跟蹤，為客戶提供全面、及時、準確的中企海外項目信息，幫助客戶系統地了解中企海外投資和承包工程項目的整體市場情況，以及客戶所關注的各主要地區(qū)、行業(yè)、參與企業(yè)等細分市場領域的情況。
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2.1總體分析
2.1.1BHI梳理新簽約海外項目474個，亞洲近一半
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2.1.2新簽約電力項目最多、其次為建筑和交通運輸項目
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圖表3：2024上半年中企新簽約海外工程項目行業(yè)分布（按數量）
2.2主要地區(qū)分析
2.2.1亞洲：印度尼西亞項目最多；電力項目為主
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2.2.2非洲：坦桑尼亞項目數量居首；交通項目最多
中國政府長期以來大力支持非洲的基礎設施建設。非洲是中國對外承包工程的主要市場之一，僅次于亞洲。目前，我國企業(yè)在非洲市場形成了較好的業(yè)務基礎，在各國承包商中具有相對較高的市場份額。
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圖表4：2024上半年中企新簽約海外工程項目主要非洲國家（按數量）
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2.3主要行業(yè)分析
2.3.1電力：清潔能源項目為主；亞洲占半數
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2.3.2交通運輸：公路項目近半數；非洲地區(qū)達64%
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2.4企業(yè)分析
2.4.1ENR國際承包商TOP50中國企業(yè)入圍11家
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2.4.2新簽合同額中國交建奪魁，同比增速中國化學最快
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圖表5：2024上半年主要建筑央企海外新簽合同額（億元，%）
2.4.32024上半年新簽項目案例
中國鐵建——馬來西亞沙巴洲際度假酒店項目
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3、項目列表（部分）
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