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國家發(fā)展改革委關(guān)于云南水務(wù)投資股份有限公司發(fā)行綠色債券核準的批復
發(fā)改企業(yè)債券〔2019〕201號
云南省發(fā)展改革委：
??你委《關(guān)于上報2019年云南水務(wù)投資股份有限公司綠色債券申報材料的請示》（云發(fā)改財金〔2019〕150號）等有關(guān)申報材料收悉。經(jīng)研究，根據(jù)《公司法》《證券法》和《企業(yè)債券管理條例》，現(xiàn)批復如下。
??一、同意云南水務(wù)投資股份有限公司發(fā)行綠色債券不超過10.7億元，所籌資金1.3億元用于濟南市環(huán)境保護固體廢物綜合處置中心改擴建項目，1.15億元用于福安市（賽岐）生活垃圾焚燒發(fā)電廠項目，4.05億元用于扶溝縣城區(qū)水環(huán)境綜合整治項目，4.2億元用于補充營運資金。
??二、本期債券期限10年，采用固定利率形式，單利按年計息。本期債券通過中央國債登記結(jié)算有限責任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。
??本期債券附設(shè)發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。即在本期債券存續(xù)期第3年末和第6年末，發(fā)行人可選擇在原債券票面年利率基礎(chǔ)上上調(diào)或下調(diào)0-300個基點（含本數(shù)），投資者有權(quán)將持有的本期債券部分或全部回售給發(fā)行人。
??三、本期債券由主承銷商華泰聯(lián)合證券有限責任公司，分銷商申港證券股份有限公司組成承銷團，以余額包銷方式進行承銷。
??四、本期債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結(jié)算有限責任公司和中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后，僅限機構(gòu)投資者參與交易，相關(guān)交易場所應(yīng)建立隔離制度，禁止個人投資者參與交易。
??五、本期債券發(fā)行期限不超過10個工作日，應(yīng)在批復之日起12個月內(nèi)發(fā)行完畢。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財務(wù)審計報告的，發(fā)行人應(yīng)繼續(xù)符合本期債券的發(fā)行條件，在發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。
??六、在本期債券發(fā)行前，請你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進行信息披露。發(fā)行人債券募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點并登載于相關(guān)媒體上，債券募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟導報》或其他媒體上。
??本期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請在合法交易場所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機構(gòu)應(yīng)按照交易場所的規(guī)定進行信息披露。
??七、主承銷商和發(fā)行人在本期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)應(yīng)向我委報送承銷工作報告。
??八、本期債券發(fā)行人應(yīng)按照核準的募集資金投向使用發(fā)債資金，并做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。發(fā)行人在債券存續(xù)期內(nèi)發(fā)生對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時公告，以保障債券持有人的合法權(quán)益。
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