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國家發(fā)展改革委關(guān)于山東省濟南城市建設(shè)集團有限公司發(fā)行公司債券核準的批復(fù)
發(fā)改企業(yè)債券〔2019〕206號
山東省發(fā)展改革委：
??你委《關(guān)于濟南城市建設(shè)集團有限公司公開發(fā)行企業(yè)債券的請示》（魯發(fā)改財金〔2019〕735號）等有關(guān)申報材料收悉。經(jīng)研究，根據(jù)《公司法》《證券法》和《企業(yè)債券管理條例》，現(xiàn)批復(fù)如下。
??一、同意濟南城市建設(shè)集團有限公司發(fā)行公司債券不超過69億元，所籌資金34.5億元用于城市開發(fā)建設(shè)運營、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營、保障房建設(shè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、資源能源、環(huán)保、交通運輸?shù)阮I(lǐng)域符合國家產(chǎn)業(yè)政策的項目，34.5億元用于補充營運資金。
??本次債券募集資金不得借予他人，不得用于除保障性住房項目以外的房地產(chǎn)投資和過剩產(chǎn)能投資，不得用于與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的股票買賣和期貨交易等風(fēng)險性投資，不得用于金融板塊業(yè)務(wù)投資，不得用于境外投資，不得用于彌補虧損和非生產(chǎn)性支出。
??二、本次債券一次核準，可分期發(fā)行。在各期債券發(fā)行前，發(fā)行人應(yīng)公開披露募集資金擬投資的項目清單和償債保障措施。
??三、本次債券期限不超過10年（含10年），各期債券的具體期限方案和發(fā)行時點由發(fā)行人根據(jù)市場情況和用款進度安排。本次債券采用固定利率形式，單利按年計息，每年付息一次，通過中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司簿記建檔發(fā)行系統(tǒng)，按照公開、公平、公正原則，以市場化方式確定發(fā)行利率。簿記建檔區(qū)間應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)市場情況充分協(xié)商后確定。
??四、本次債券由牽頭主承銷商平安證券股份有限公司、聯(lián)席主承銷商中信證券股份有限公司負責(zé)組織承銷團，以余額包銷方式進行承銷。
??五、本次債券為實名制記賬式，采用簿記建檔、集中配售的方式，通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機構(gòu)投資者公開發(fā)行，并分別在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記托管。本次債券上市后，機構(gòu)投資者、個人投資者均可參與交易。
??六、本次債券應(yīng)在批復(fù)之日起24個月內(nèi)發(fā)行完畢。各期債券發(fā)行均應(yīng)符合債券發(fā)行條件，發(fā)行期限不超過10個工作日。期間，如按照有關(guān)規(guī)定需更新財務(wù)審計報告的，應(yīng)在各期債券發(fā)行首日前10個工作日報我委備案。
??七、在各期債券發(fā)行前，請你委督促發(fā)行人和主承銷商按照有關(guān)規(guī)定進行信息披露。募集說明書等法律文件應(yīng)置備于必要地點并登載于相關(guān)媒體上，募集說明書摘要應(yīng)刊登于《中國經(jīng)濟導(dǎo)報》或其他媒體上。
??各期債券發(fā)行后，應(yīng)盡快申請在合法交易場所流通或上市，發(fā)行人及相關(guān)中介機構(gòu)應(yīng)按照交易場所的規(guī)定進行信息披露。
??八、發(fā)行人和主承銷商應(yīng)在各期債券發(fā)行期滿后20個工作日內(nèi)向我委報送承銷工作報告。
??九、發(fā)行人應(yīng)按照募集說明書披露的募集資金投向使用發(fā)債資金，如存續(xù)期內(nèi)變更募集資金用途或發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項，應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和政策要求，按照有關(guān)規(guī)定或約定履行程序，并及時公告。
??十、發(fā)行人應(yīng)做好債券資金管理，認真落實償債保障措施，確保債券本息按期兌付。債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人和主承銷商應(yīng)于每年4月30日前，向我委報送上一年度募集資金使用和項目進展情況，以及本年度債券本息兌付資金安排和償付風(fēng)險排查情況，并由律師事務(wù)所對項目的合規(guī)性發(fā)表法律意見。
??十一、發(fā)行人和主承銷商應(yīng)嚴格按照國家法律法規(guī)和我委有關(guān)規(guī)定要求開展債券發(fā)行和存續(xù)期管理工作。對違反有關(guān)規(guī)定的，我委將視情節(jié)嚴重程度采取相應(yīng)監(jiān)管懲戒措施。
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